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提升我国第三方检测实验室国际竞争力的途径

发布时间:2020-01-18 点击数:435

  提升我国第三方检测实验室国际竞争力的途径在中国第三方检测市场中,国有检测机构仍有部分传统垄断优势;民营检测机构起步较晚,资本实力和规模较小,但发展快速,市场份额提升较快;外资机构则具备成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中的天然优势。

  目前,我国检测市场集中度不高、市场格局呈现零散化特征,全球市场仍以欧洲跨国机构为主,但不存在能左右整个检测行业的市场领袖。

  据数据显示,2017年全球第三方检测市场总体规模约为1.43万亿元人民币,行业规模和潜力巨大,但以欧洲机构为主的全球排名前十大的检测机构所占的市场份额不足16%。由此可见,全球第三方检测市场并不存在垄断现象,碎片化市场格局十分明显

  在我国第三方检测市场中,部分国有机构仍有传统垄断优势;民营机构起步虽晚,资本实力和规模也小,但发展快速,市场份额提升较快;外资机构则具备成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中的天然优势

  根据国家认监委发布的统计信息,截至2017年底,全国认证认可检验检测机构达到36797家,实现营业收入共计2632.52亿元,全年从业人员总数为121.3万人,较2016年增长8.69%;人均产值为21.7万元/人。其中,检验检测机构共计36327家,实现营业收入2377.47亿元。

  2017年,在华外资检验检测机构实现营业收入199.36亿元,同比增长20.06%,营收前100名检验检测机构中有21家是外资机构,其营收规模占营收前100名检测机构总规模的31.99%。

  结合以上数据分析,中国检测服务类第三方实验室数量庞大,从事细分领域的检测服务居多,规模普遍较小。其中市场领导者和市场挑战者以外资机构为主,大多数其他机构只能成为市场追随者和补缺者。

  运营模式、目标市场特点不同的实验室,参与市场竞争时必须综合考虑竞争威胁、进入/退出壁垒以及盈利模式的风险/回报等关系。实验室除了按学科或按产品分类外,第三方检测行业也可根据实验室的运营模式,分为工厂型、商品型、重资产型和项目型四类。

  工厂型实验室以非食品化学实验室、纺织品实验室、玩具实验室等为代表,其运营模式特点是非人工成本通常高于人工成本,固定成本占比较高,存在规模效应、检测相对易于流程化和标准化、资质也较易获取。其目标市场驱动力来自合规、国际流通和质量保证,行业集中度较高,销售波动大,对检测价格和检测周期要求较高。

  商品型实验室以食品实验室、环境监测实验室及材料实验室为主,其运营模式特点是非人工成本与人工成本占比接近,样品特性有关成本较高,检测流程化需要经验积累,规模效应或经验曲线不明显。目标市场驱动力来自合规和监管,行业比较碎片化,中小客户居多,销售波动大,对检测周期和本地服务要求较高。

  重资产型实验室比如电磁兼容性实验室、环境与可靠性实验室、动力电池实验室等,其运营模式特点是非人工成本通常远高于人工成本,固定成本占比很高,资质不易获取,规模效应不明显但存在经验曲线。其目标市场驱动力来自合规和技术研发,行业集中度较高,新兴行业有需求,有一定技术门槛。

  项目型实验室包括电气安全实验室、机械安全实验室、医疗器械实验室、光伏实验室等,其运营模式特点是非人工成本和人工成本相对都较低,资质要求较高,规模效应不明显但有经验曲线。其市场驱动力来自合规和国际流通,行业相对零散,更关注品牌。

  以上四类实验室在运营模式、目标市场等方面具有不同特点,使得它们面临竞争威胁时,其进入壁垒、退出壁垒和盈利模式也具有明显不同的特点。

 

  从竞争威胁的五要素角度看,如图3所示。由于进入壁垒要求不高,潜在的新设实验室对商品型和工厂型实验室威胁较大;而重资产型实验室和项目型实验室虽然进入壁垒要求较高,但有可能被非第三方实验室的替代服务所抵消;工厂型实验室和重资产型实验室则面临着供应商和客户侃价能力的挑战;最直接的竞争一定是来自于同类型的第三方实验室。

 

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